雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司拟发展贸易房地产抵押贷款支持证券承销机构的比选工作，现将有关比选事项布告如下：：：
一、参加比选机构的资格前提
1.在中国境内注册，拥有独立法人资格的金融机构；拥有中国证监会宣告的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》;需提供交易牌照等证明资料复印件（复印件须加盖公章）。。
2.拥有优良的贸易诺言，在行业内拥有优良的驰名度和影响力，自2023年1月起未被监管机构限度过执业。。
3.自2023年1月起具备成功承销（含联席承销、注册实现待刊行）地市级国有企业注册刊行贸易房地产抵押贷款支持证券等证券买卖所资产支持证券产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查问了局截图）。。
4.不接受以前年度和今年对我司直接融资产品承销中未兑现比选规划中的承诺的金融机构。。
5.金融机构自主决定是否以结合体方式参加比选，若联组参加，需在比选规划中明确牵头主承销商，比选评分以牵头主承销商资质、业绩为准；联席主承销商在与我司在近期合作中有负面情况的，我司有权酌情予以扣分。。
6.联组主承销商需同时具备相应的主承销业务资格前提（具体前提同上1-4条）。。
二、贸易房地产抵押贷款支持证券重要条款
1.原始权利人/增信主体：：：雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司
2.物业持有人：：：福建海峡文商旅资产运营集团有限公司
3.拟入池资产：：：雅安美食城物业资产（物业资产、租金等具体信息详见附件有关资料）。。
4.产品规模：：：由参加比选承销机构设计
5.产品期限：：：由参加比选承销机构设计
6.承销方式：：：余额包销
7.召募资金用处：：：置换2025年即将到期的“22文汇优/次”债券等。。
现实产品结构设计以买卖所审批文件为准。。
三、比选申请文件内容
1.比选报价函（体式见附件1）；
2.交易牌照、中国证监会宣告的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书、分支机构证明等有关资料复印件；
3.刊行规划（内容蕴含但不限于：：：注册刊行金额；推荐的期限设计；可行性买卖结构，含兑付兑息周期铺排、现金流归集、提高兑付渣滓资金使用效能的资金铺排设计、承销费率、预计刊行利率研判及凭据、刊行利率保险措施及承诺、资金用处、打算刊行窗口铺排、增信措施及担保措施、具体工作功夫铺排、团队业务能力、增值服务等）；
4.项目团队自2023年1月起在地市级国有企业注册刊行贸易房地产抵押贷款支持证券业绩介绍和项目团队介绍（附有关团队能力证明资料介绍）；
5.在2023年1月起至2024年11月底成功承销过贸易房地产抵押贷款支持证券等证券买卖所资产支持证券产品的证明资料；
6.比选规划中要求的其他资料。。
注：：：上述文件资料均须加盖公章。。比选文件除报价函外所有体式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有内容性的违背和抵触，不然视其比选申请文件为无效。。
四、贸易房地产抵押贷款支持证券承销的承诺和要求
1.正式确定承销商后，在我司提交有效年报审计汇报等必必要件且依照我司要求的提交注册申报功夫指令之日起3个月内实现注册申报（以证券买卖所收件日期为准）。。
2.选取承销商自行推荐承销业务律所及评估机构并掌管实现注册刊行的律所签证、资产评估等事务，由承销商的总包干报价承担专项打算整个阶段的有关中介机构用度支出(蕴含专项打算成立前与存续期间的有关律所服务费、评估服务费、评级费、审计费等中介用度，中介机构能够与我司签定合作和谈，由我司支付有关用度后从我司应酬的债券刊行承销费中扣除相应金额)。。
3.固定承销费选取年化报价,报价蕴含专项打算治理费。。若期限含权，则每期刊行的固定承销费分次支付，第一次于刊行结束后依照基础年限推算承销费，从召募款子中扣取，第二次及后期屡次含权的按现实存续规：：：托腥ê笃谙抻回售条款行权5个工作日内支付；若期限不含权，则每期刊行的固定承销费依照现实刊行期限在刊行结束后一次结算。。
五、比选申请文件的递交
请有意向参加本次比选的金融机构，于2024年12月23日内且不迟于当日17:30分前将《雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司贸易房地产抵押贷款支持证券比选报价函》及刊行规划等有关比选资料一式8份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的大局寄达或投递雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司打算财政部，我司以签收功夫为准。。收件人、联系电话及联系地址：：：李女士、0597-3088513，福建省雅安市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。。
六、比选步骤和法式
本次比选选取初评和复评相结合的方式，其中初评比选评审由我司凭据有关划定成立初选评审工作小组，凭据评审文件，遵循客观、平正、公正、审慎的准则，对各比选申请人进行入围资格审核，对入围机构有关比选资料按评分尺度进行综合评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前三名候选机构提交至市国资委复选。。市国资委凭据有关评分法子和评分尺度，组织评审工作小组进行复选确定债券刊行承销机构。。
附件：：：
附件1 关于发展贸易房地产抵押贷款支持证券比选的规划.docx
附件3 福建海峡文商旅资产运营集团有限公司2022-2027年度美食城租赁情况预测表.xlsx
雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司
2024年12月12日
