凭据《雅安市国资委关于做好融资打算比选有关工作的通知》的要求，，，雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司拟发展非公开刊行公司债券对外初评比选，，，现将有关初评比选事项布告如下：：：

一、、参加比选的证券公司资格前提

1.拥有中国证监会宣告的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》。！需提供最新的承销业务资格资料、、交易牌照等资质证明文件资料复印件（复印件须加盖公章）。！

2.优良的贸易诺言，，，在行业内拥有优良的驰名度和影响力，，，自2020年起未被监管机构限度过执业。！

3.自2021年起具备成功承销（含联席承销，，，含注册结束待刊行）地市级主体评级为AA城投类平台、、类平台企业上海买卖所非公开刊行公司债券产品经验，，，并提供业绩清单（含wind资讯查问了局截图）。！

4.自2021年起具备成功注册或承销福建省地市级主体评级为AA或AA+城投类平台、、类平台企业上海买卖所债券产品的工作经验，，，提供其参加的成功刊行项主张根基情况并加盖公章。！

5.在本比选布告颁布时点前2年（2020年起算至本比选布告截止时日）曾在债券一级市场直接认购过我司刊行的公司债券或企业债券或银行间买卖商协会产品或曾承销（含主承销商、、联席承销商和直接参加比选的分销商）过我司直接融资产品（含银行间买卖商协会产品）（后附名单）。！

6.曾在债券一级市场直接认购过我司直接融资产品的比选证券公司应在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过上海买卖所非公开刊行公司债券（不受上述第4条限度)。！

7.不接受以前年度和今年直接融资产品承销中未兑现比选规划中的承诺的证券公司。！

8.福建省内设有分支机构。！

9.不接受证券公司自行联组比选规划，，，凭据本次比选最终了局，，，准则上由第一名与第二名联组承销（具体联组规划诠释权归我司所有）。！

10.参加比选的证券公司2021年分类了局不低于BBB级。！

二、、非公开刊行公司债券重要条款

1.刊行人：：：雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司

2.刊行规模：：：不超过20亿元

3.刊行期限：：：不超过5年（3+2年）

4.刊行方式：：：分期刊行

5.承销方式：：：余额包销

三、、比选申请文件内容

1.初评比选报价函；；；

2.交易牌照、、中国证监会宣告的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书，，，分支机构证明，，，最新分类了局证明等；；；

3.刊行规划（内容蕴含但不限于：：：注册刊行金额、、推荐的期限设计、、承销费率、、预计刊行利率研判及凭据、、刊行利率保险措施及承诺、、资金用处、、打算刊行窗口铺排、、增信措施及担保措施、、具体工作功夫铺排、、团队业务能力、、增值服务等）；；；

4.项目团队自2021年起在福建省注册刊行非公开刊行公司债券业绩介绍和项目团队介绍（附有关团队能力证明资料介绍）；；；

5.在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过非公开刊行公司债券等买卖所产品的证明资料；；；

6.比选初评规划中要求的其他资料。！

注：：：上述文件均须加盖公章。！１妊∥募所有体式均由比选申请人自拟，，，但内容不得与本文件内容有内容性的违背和抵触，，，不然视其比选申请文件为无效。！

四、、非公开刊行公司债券承销的承诺和要求

1.正式确定承销商并在我司提交有效年报审计汇报等必必要件收件日孰后之日起2个月内实现注册申报（以上海买卖所收件日期为准）。！

2.优先选取承销商自行推荐承销业务律所并掌管实现注册刊行的律所签证事务并承担有关用度支出（律所与我司签定合作和谈，，，由我司代为支付有关用度后从我司债券刊行的承销费中扣除），，，承销费报价中蕴含上述律所评签证等的有关用度支出。！

  3.以每次刊行簿记建档日（含簿记建档日）近10周同主体评级同债项评级同刊行期限的非金融企业债务融资工具产品的银行间买卖商协会估值中枢算术均匀数和簿记建档日前30个天然日期间内（含簿记建档日）福建省所有处所同主体评级同债项评级同刊行期限的国有企业非公开刊行公司债券刊行价值算术均匀数孰低者为基准价值。！３邢自行报价推算浮动承销费的刊行计费价值比基准价值降落的BP数值且降落的BP数值不低于 30 BP。！

4.固定承销费可选取年化报价，，，选取年化报价且含刊行期限选择权的，，，选择权期限减半推算固定承销费，，，每期刊行的固定承销费分两次支付，，，第一次于刊行结束后召募款子中扣取，，，第二次于回售条款行权日支付。！

5.尝试固定承销费+浮动承销费方式，，，执行奖罚；；，，，浮动承销费尝试与现实刊行价值挂勾，，，现实刊行价值比双方约定的刊行计费价值降落部门的6%乘以现实刊行计费年限推算一次性浮动承销费。！Ｈ粝质悼屑壑蹈哂谒皆级ǖ目屑品鸭壑，，，则浮动承销费为零。！

6.超出上述2个月注册申报功夫限定的且切合推算浮动承销费的，，，一次性浮动承销费减半推算。！

五、、比选申请文件的递交

请有意向参加上述各债项的承销机构，，，于本次比选布告颁布当日起算的10个工作日内且不迟于17:30分前将《雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司非公开刊行公司债券比选报价函》及刊行规划等有关比选资料一式捌份（正本3份，，，副本5份），，，以密封并加盖公章及骑缝章的大局寄达或投递雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司打算财政部，，，为了做好疫情防控工作，，，建议尽量以邮件大局寄达，，，我司以签收功夫为准。！Ｊ占联系人：：：李女士，，，联系电话：：：0597-3088513，，，联系地址：：：福建省雅安市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。！

六、、初评比选步骤和法式

本次初评比选评审由我司凭据有关划定成立融资打算初选评审工作小组,凭据评审文件，，，遵循客观、、平正、、公正、、审慎的准则，，，对各初评比选申请人进行入围资格审核，，，对入围机构有关比选资料按评分尺度进行综合评分。！融资打算初选评审工作小组实现评分后，，，按综合得分从高到低进行排名，，，最终选择综合得分最高前三名候选机构提交至市国资委复选。！市国资委凭据《市国资委工作辅导小组关于印发<雅安市属国有企业融资打算比选规划（订正稿）>的通知》（岩国资[2020]3号）的文件要求，，，遵循评分法子和评分尺度，，，组织评审工作小组进行复选。！８囱×司直ㄊ泄饰ぷ鞲ǖ夹∽槿啡虾，，，确定最终机构。！Ｔ儆晌宜径酝夤，，，并签定合作和谈。！

七、、注册申报功夫要求

申报资料应于规划承诺的注册申报功夫天数前实现注册申报，，，若因主承销商原因造成未按承诺的注册申报功夫天数前实现注册申报，，，我司将扣减20%的承销费，，，并鄙人一次融资合作评分融资效能扣减5分。！

附件1：：：盛世集团官网非公开刊行公司债券比选报价函.doc

附件2：：：盛世集团官网关于注册非公开刊行公司债券比选规划.doc

附件3：：：2020年至今文旅盛世集团官网集团债券承销商及一级债券市场投资者名单.xls

 雅安文旅盛世集团官网发展集团有限公司

2022年4月18日